OKR工作法 免费阅读资讯

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为我所用：拥抱不确定时代的“都挺好”
——中建投信托OKR的兼容并包
公司背景
中建投信托股份有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构。公司成立于1979年，总部位于杭州，前身为浙江省国际信托投资公司（以下简称浙江国投），是国内很早经营信托投资业务的公司之一。2007年4月，中国建银投资有限责任公司（以下简称中国建投）收购浙江国投的全部股权；同年11月，更名为“中投信托有限责任公司”。2013年6月，公司更名为“中建投信托有限责任公司”。2018年5月，公司整体变更为股份有限公司，更名为“中建投信托股份有限公司”，注册资本为50亿元。截至2020年末，公司总资产为121亿元，净资产为88亿元。
采访对象
中建投信托股份有限公司高级理财经理、团队
总监 郭嘉
采访纪要
问：请您简单介绍下贵司。
答：我司是中国投资有限责任公司旗下唯一的信托公司。公司以稳健经营为基础，逐步发展家族信托业务。2021年，由于房地产行业面临前所未有的困难，公司面临财富管理转型的时点。
问：请问贵司何时开始使用新的考核方法的？
答：我司从2018年开始基于“基本法”的考核，与过去相比变化很大，主要体现在对理财经理的综合考量方面，集中体现为平衡计分卡的使用，将考核的重点从“固定收益”产品向“股权（资本+地产）”“高净值客户”这两个新的关注点转移。
问：请问实施新的考核方法的原因是什么呢？
答：在面临转型的大局面前，我们不能继续集中在地产、政府平台等固定收益的项目上了，必须转向权益类资本市场标准化产品，因此公司无法再按照原来的方法考核员工了。改革主要从考核财富业务部入手，其他部门逐渐引入，方法类似但考核项不同。
我们理解平衡计分卡就是我们的OKR，但是又可以理解为原有KPI方式的转变。它强调团队的目标，不仅仅关注个人的目标。
问：请问你们的目标是如何对齐的呢？
答：我们并没有完全透明的公示，但是会逐级传达，上级能看到下级目标的汇总。我们每三个月调整一次职级目标，目标与薪酬直接相关。团队目标由上级设置，上级会根据每个人的职级分解团队目标。
目前业务前端刚使用这套方法，中后端尚没有明确量化的考核方法。考核虽然需要依据“合规情况”和“上级给下级的打分”，但主要是依据具体的量化指标，根据完成情况打分。平衡计分卡取代了传统的KPI，它可以依据总的奖金池预算，灵活进行调控，避免刻板推行KPI考核导致财务上整体超支的可能性。
问：你们是如何推广这种新做法的？
答：我们并没有大规模、大张旗鼓地开展宣传教育。我们以前都是部门打包承包制，但依托平衡计分卡。现在弹性更大，人人都会关注并对规则进行了解和学习。

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作者: 孙雪峰 / 唐文纲 / 蔡楚檾 / 相佩蓉
出版社: 机械工业出版社
出品方: 机工经管
出版年: 2024-1
页数: 280

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